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【中信期货】能化临时:甲醇产业会议纪要

楼主:中信期货研究资讯 时间:2021-11-25 11:30:00


临时摘要

会议背景:

春节前甲醇市场因需求提前透支、价格快速上涨之后,面临持续三个多月的大跌;当下甲醇下游消费仍处淡季,供应端虽有检修利好,但市场并不十分乐观。在此背景下本人于5月23日参加“2017年中国甲醇行业研讨会”,更全面地去了解当下甲醇市场的产业情况。


会议内容:

会议首先对当前中国宏观经济形势进行分析,然后针对甲醇产业链中煤炭原料、煤制烯烃生产工艺、国内外甲醇供需情况、甲醇市场行情走势分析及后期预判、甲醇传统下游供需格局以及宁夏宁东能源化工基地开发情况等内容分别进行了详细的讲解。


小结:

本次会议除了针对甲醇行业本身供需格局分析之外,收获更多的是对于煤制烯烃工艺的深入了解,清晰各工艺之间的差别和各自的优劣性等,更深层次地理解烯烃装置对甲醇市场的影响机制;此外,还对西部甲醇市场及煤炭基地宁东后期市场的总体规划和发展,从更长远的角度去分析、衡量甲醇行业未来的发展方向和趋势。

 

春节前甲醇市场因需求提前透支、价格快速上涨之后,面临持续三个多月的大跌;当下甲醇下游消费仍处淡季,供应端虽有检修利好,但市场并不十分乐观。在此背景下本人于5月23日参加“2017年中国甲醇行业研讨会”,更全面地去了解当下甲醇市场的产业情况。

会议首先对当前中国宏观经济形势进行分析,然后针对甲醇产业链中煤炭原料、煤制烯烃生产工艺、国内外甲醇供需情况、甲醇市场行情走势分析及后期预判、甲醇传统下游供需格局以及宁夏宁东能源化工基地开发情况等内容分别进行了详细的讲解。

由于会议内容冗杂,根据内容的新颖性和特殊性进行筛选,纪要如下:


一、会议纪要

1、煤炭及无烟煤供需简析

供给侧改革下煤炭产量下降明显,百川数据显示,2016年全国累计生产原煤33.64亿吨,较2015年大幅减少3.21亿吨,同比降幅9.4%。虽然2016年煤炭需求也呈现小幅下滑态势,但同比减少3838.56万吨,仅下降1.04%。这就是为什么2016年煤价暴涨的主要原因。

相对来说,无烟煤市场较为稳定,涨幅最少,2016年全年进38%左右,不及动力煤的81%。因为无烟煤下游主供化工企业,对煤质甲醇来说,工艺上也多以无烟煤为主要原料煤,不过部分企业也会用到烟煤、褐煤等低热值的煤种,由于发热量低的煤必然用量大,因此实际上核算成本的话基本差不多水平,因此市场多以5500大卡左右行业最主流的动力煤来计算甲醇平均成本也算较为合理。

当然,无烟煤市场的供需格局仍是对甲醇成本影响最大的部分。2017年一季度国内无烟煤产量同比继续下滑,而进口方面减少更加明显,3月份开始,中国遵守联合国对朝鲜核计划和导弹的制裁决议,未从朝鲜进口任何煤炭,整个三月份中国进口无烟煤仅79.48万吨,较去年同期大幅下滑69.67%。

朝鲜是我国无烟煤第一进口国,年均无烟煤进口量2000万吨左右,中国停止进口朝鲜煤炭,势必对国内无烟煤供给产生明显影响。

供应缩减明显大于需求缩减的情况下,无烟煤价格也有明显提升,7000大卡的中块煤和小块煤价格在800元/吨上下,6500大卡的无烟末煤也达到了625元/吨水平。

对于后期来看,2017年无烟煤价格偏稳中小涨为主。一方面是2016年无烟煤产量降幅明显高于整个煤炭市场,但后期限产政策连续执行的可能性较小;十三五期间煤炭消费增速放缓,环保因素将不断制约无烟煤消费;另一方面是十三五期间煤炭新增产能主要集中在西部地区,且短期内下游化肥、甲醇等行业开工率整体偏高。因此对于甲醇成本而言存在支撑,但平均成本基本稳定在2000-2200元/吨(折算成华东市场)。


2、煤制烯烃生产工艺

我国在多煤少油缺气的基本国情下,目前已经开发或引进了多种烯烃原料多元化生产的工艺技术,包括甲醇制烯烃技术、催化裂解技术、丙烷脱氢技术等。

其中甲醇制烯烃转化反应的核心是催化剂。催化剂的不同也会使得反应器型式发生变化,也根据催化剂的选择性不同,产物也将有明显的分化。甲醇制低碳类烯烃则需要进行酸催化。

MTO的原理则是将甲醇先脱水生产二甲醚(DME),然后二甲醚与原料价差的平衡混合物在催化剂作用下脱水,转化为乙烯和丙烯为主的低碳烯烃,反应方程式如下:

合成气经甲醇制烯烃技术的代表工艺有:UOP/HYDRO的甲醇制烯烃(MTO)工艺、Lurgi的甲醇制丙烯(MTP)工艺、中国科学院大连化物所的DMTO技术和中国石化上海石油化工研究院的S-MTO技术。各工艺特点比较如下:

鲁奇的MTP工艺相对MTO工艺温度稍高,一般在480℃,若温度过低低,则产物中LPG产量会增加;DMTO与SMTO技术较为相似,均为常压条件450℃左右温度条件,且乙烯、丙烯收率高于国外的UOP/HYDRO和Lurgi工艺。

大连化物所的DMTO工艺较MTP有比较明显的优势,包括能耗更低、收率更高、甲醇用量更低等,2005年与中石化洛阳工程合作的万吨级MTO装置第一阶段试验甲醇转化率就大于99.6%,烯烃选择性大于78%。可通过改变工艺操作参数,使乙烯和丙烯产出之比在1.5~0.8之间进行调整。2010年5月,MTO二代技术在陕西省华县陕西煤化工技术工程中心甲醇制烯烃试验基地进行了工业化试验。2010年6月,这项技术通过了化学工业联合会与中国石油的成果鉴定。技术指标为:甲醇转化率达到99.97%,乙烯和丙烯的总碳基选择性85.68%。

为了降低甲醇制烯烃生产的成本,技术专利商不断改进生产工艺。尤其是MTO的工业,改进成果显著。在MTO过程中,生成的C4以上组分大部分为烯烃产品,烷烃含量较少,若作为液化气出售,利用价值极低。为了提高这部分烯烃的利用效率及乙烯、丙烯的收率,将C4原料进一步处理,每吨烯烃甲醇消耗降低10%以上,大幅度降低了烯烃生产的原料成本。

包含甲醇制烯烃在内,还囊括了蒸汽裂解和丙烷脱氢等工艺来进行经济性对比。经济性包括原辅材料成本,燃料动力费、折旧费、其它固定成本(含人工福利、维修及其它制造费用)。原料成本在烯烃生产成本中具有决定性作用,主要烯烃生产技术的原料包括石脑油、甲醇、丙烷、液化气等。装置规模及建设投资影响单位产品的折旧、维修及其它制造费用。

经过测算比较,丙烷脱氢制烯烃收率最高,原料价格也处于相对较低的水平,生产成本相对最低。MTO和MTP虽然不高,但原料甲醇价格较低,生产成本相对较低。ACO和Superflex的烯烃收率高于蒸汽裂解,其成本相对于蒸汽裂解略低,但由于收率和原料价格的综合影响,成本高于丙烷脱氢、MTO和MTP。

若设定烯烃税前销售成本在8300元/吨,倒推原料成本,计算可得:石脑油管式裂解炉制烯烃工艺,对应的石脑油不含税价在4000元/吨,而国际原油在50美元/桶(离岸油价);对应的MTO制烯烃,甲醇不含税可在2300元/吨左右,对应的原料煤(煤制甲醇)可在550元/吨左右,天然气价(气制甲醇)在1.8元/m3。煤基和天然气基MTO工艺是有技术经济优势的。


3、京唐港液体化工码头

作为华北第一个储备交割仓库的京唐港液体化工码头,目前可仓储和装卸的货种为甲醇、成品油(柴油、汽油)、乙醇、苯、煤焦油类、液体沥青、硫磺等化工品。

码头位于唐山港京唐港区西侧,泊位长度345米,前沿水深-13米,设有3个靠泊点,可满足停靠4.5万吨并兼顾2个7500吨船舶作业要求,设计年吞吐量180万吨。并设有输油臂6台、对接软管11个,到罐区铺设长约1200m管线10根。码头位置优越,位于京唐港区航道最前沿,船舶驶入航道便可直接靠泊。

汽车装卸台设DN100鹤位52个,对接软管10个。其中汽油4个、柴油24个、苯2个、甲醇14个、煤焦油8个。占地160亩,已建成硫磺池3个,共1万m³;储罐28个,共17.7万m³(含沥青罐)。其中汽油储罐2万m³、柴油储罐7.4万m³、甲醇储罐5万m³、苯储罐0.3万m³、沥青储罐3万m³。

此外,还自有铁路专用线长4.026KM,经大唐电厂专用线接入地铁聂庄站,并入国铁网。火车栈桥设DN100鹤位60个,其中成品油29个、甲醇21个、沥青10个。

铁路专用线通过唐港铁路与大秦线、京秦线等国家铁路网相连,优势突出,辐射能力强。公路网络健全,唐港高速与沿海、唐津、长深、京哈高速相连,四通八达,交通便利。

京唐港液化公司所在地为环渤海经济圈中心地带,辐射腹地广阔,区位优势显著,可实现汽运、火运、海运分拨,打造北方甲醇集散中心。业务辐射范围远至600海里内的华东一带。

可以实现北醇南运(陕蒙甲醇-汽运/火运-京唐港-船运-华东、华南/烟台/大连三个方向)、北方进口甲醇分拨中心地位(天津港“8.12”后首家批准的甲醇海关监管罐,2016年伊朗-船运-京唐港-唐山腹地,进口甲醇分拨量4.6万吨)。


4、宁东能源化工基地开发建设情况

宁东能源化工基地于2003年启动建设,成为宁夏“一号工程”,于2007年成为国家第二批循环经济示范试点园区,2008年为国家重点开发区。

陕、甘、宁、蒙毗邻地区,规划控制面积3484 km2,与陕西榆林、内蒙鄂尔多斯被称为“能源金三角”。

具有煤、水、土三方面资源优势。宁夏为国家14个大型煤炭基地之一,预测1394亿吨,探明386亿吨,为优质动力和化工原料用煤;到2015年可将4.94亿立方黄河水转换为工业用水;靠煤、近水、交通便捷,地形平缓,不占用耕地、无移民搬迁,具有开发成本很低的土地资源。

计划成为世界世界煤基烯烃之都。

目前当地建设情况如下:煤化工建成产能1875万吨,煤化工在建产能超过1000万吨;计划开工项目有150万吨甲醇项目、50万吨甲醛及下游项目、100万吨MNNn(聚甲基二甲醚)项目、50万吨高端润滑油项目等等。

未来产业发展方向将做大做精煤化工下游产业,依托乙烯、丙烯、碳四和煤制油副产品等基础化工原料,引进工程塑料及树脂、合成橡胶、合成纤维和精细慌等煤化工下游,以区别于当前西部地区煤制烯烃下游同质化的问题。


二、总结

本次会议除了针对甲醇行业本身供需格局分析之外,收获更多的是对于煤制烯烃工艺的深入了解,清晰各工艺之间的差别和各自的优劣性等,更深层次地理解烯烃装置对甲醇市场的影响机制;此外,还对西部甲醇市场及煤炭基地宁东后期市场的总体规划和发展,从更长远的角度去分析、衡量甲醇行业未来的发展方向和趋势。






来源:中信期货研究资讯


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